Sacher Blythe, yang sangat ingin hidup panjang dan damai, gagal menghindari calon raja iblis, Phelan Exa Drozen. Namun Phelan tahu lebih dari yang seharusnya... ia mengenali Sacher sebagai "orang luar"—seseorang dari dunia lain yang mengetahui masa depan dan ingin membunuhnya. Maka Phelan mengusulkan gencatan senjata dan Sacher setuju, semoga mencegahnya menjadi raja iblis. Namun, kesepakatan ini justru membuat Phelan lebih dekat daripada yang diinginkan Sacher... dan persahabatan mereka yang awalnya terpaksa berubah dengan cepat berubah menjadi sesuatu yang lebih mendalam.