볼모 황자 조진우는 태자 마재한에게 한눈에 반해 그를 위해 천하를 평정했다. 하지만 사랑을 몰랐던 그는 마재한을 황궁에 숨겨두고 상처만 주고 만다. 반면, 마재한은 나라를 다시 부활시키기 위해 자신의 미모로 조진우를 유혹하여 음모에 빠뜨리려 한다
서로에게 상처만 주던 두 사람은, 어느 순간 과거로 돌아가게 되는데... 새로운 생에는 어떤 선택을 하게 될까?