미녀들과 하룻밤 불장난을 즐기며 본능과 욕망대로 살아가던 모험가 에스톨.
그러다 공주에게까지 손을 댄 죄로 남성 생식기가 여성 생식기로 바뀌는 저주에 걸리고 만다!
(+하루에 한 번 이상 섹스하지 않으면 수명이 단축되는 옵션까지)
본래의 몸으로 돌아가고 싶은 에스톨은 저주를 풀 열쇠를 쥐고 있는
숲속의 수상한 흑마술사 넬비를 찾아간다.
도와줄 생각이 전혀 없어 보이는 넬비에게 에스톨은 대담한 제안을 하고,
결국엔 넬비도 관심을 보이며 에스톨의 성기를 자세히 관찰해 보는데…?!