Breed, seorang pelatih naga berusia lanjut yang dipecat dari pekerjaannya dan diusir dari negaranya sendiri. Namun, para naga yang telah ia latih tetap setia padanya dan memilih untuk mengikutinya dalam pengasingan. Di negara tetangga yang lebih kecil dan lemah, Breed secara tidak sengaja menunjukkan kekuatan luar biasa bersama para naganya, yang menarik perhatian dan kekaguman penduduk setempat. Bersama dengan 100 naga yang setia, Breed mulai membangun negara terkuat di benua tersebut