Não muito tempo depois dos cruéis dragões terem sua presença escondida do continente, o Comandante dos Cavaleiros Alexander é enviado para investigar a queda abrupta na receita das taxas. Alexander se perde em terras desconhecias e acaba indo de encontro com um homem chamado Kline. Porém este homem, assim que conhece Alexander, começa a chamá-lo por seu apelido e se aproxima agindo de forma amigável, dizendo que esperou um bom tempo. Além disso, por baixo de sua capa velha, Alex vê um chifre de dragão?!