Assim que Lou atingiu a idade adulta, ele implorou a seus pais que o mandassem para uma escola de magia. Lou se apaixonou à primeira vista por Ian, o Príncipe de Peloders, e Ian de alguma forma se sentiu atraído por Lou … na verdade, a mãe de Lou foi assassinada há muito tempo pelo atual Imperador de Peloders, enquanto Ian aprendia magia para caçar dragões … podem os dois, cada um guardando um segredo, expressar seu afeto um pelo outro?