Penyihir "Lyla" yang mempelajari kesenangan, membeli serigala hitam bermata merah langka sambil mencari familiar sehingga dia dapat melanjutkan penelitiannya. Lyla membawa serigala itu pulang dan tertidur tetapi kemudian diserang oleh serigala yang berubah menjadi manusia! Namun, dia mampu meredam serangan itu dengan terampil... Bergabunglah dengan Lyla dalam perjalanannya saat dia mulai membangun hierarki untuk monster familiar yang terikat namun tetap memberontak!