Jinsung selalu naksir tetangga sebelahnya, Yura, sejak mereka masih kecil. Karena keadaan yang tidak terduga, mereka harus pindah bersama dan mereka praktis menjadi saudara. Jinsung akhirnya menyerah untuk menjadi kekasih Yura karena Yura akan menarik garis di pasir setiap kali dia mencoba mengungkapkan perasaannya. Namun pada suatu malam, perilaku Yura mulai berubah. Dia tampaknya berubah menjadi orang yang berbeda di malam hari... seseorang dengan nafsu yang tak terpuaskan terhadap fisik... Jinsung harus mengakui, ada sisi dari dirinya yang menikmati perasaannya yang dibalas, tetapi ini terasa salah dan tidak berkelanjutan. Apa yang merasuki Yura dan apakah ada sesuatu yang lebih jahat yang sedang bermain...?