Era uma vez... Numa terra distante, dois reinos: o Exterior, onde vagavam feras perversas que podiam amaldiçoar com um toque, e o Interior, onde os humanos viviam em segurança e paz. A menina e a fera nunca deveriam ter se conhecido, mas quando o fazem, um conto de fadas tranquilo começa. Esta é a história de duas pessoas — uma humana, uma não-humana — que permanecem na penumbra nebulosa que separa a noite do dia.