Ada sebuah panti asuhan yang melatih anak-anak di sana untuk menjadi senjata perang, pembunuh yang berspesialisasi dengan sihir. Di "sekolah" ini, Shiina sedang menjalani waktu yang sulit untuk menerima kematian teman sekamar nya. Dia tidak memedulikan rumor, termasuk murid yang konon katanya kebal yang bernama "Mimi", yang diduga lebih kuat dari para guru-guru dan tidak tergabung dalam kelompok apapun. Saat sedang mencari angin, dia bertemu dengan gadis ceria yang berlumuran darah, mereka berbicara sebentar sebelum anak itu dibawa pergi oleh perawat sekolah. Shiina berpikir mereka tidak akan bertemu lagi, tapi keesokan harinya, kelasnya kedatangan murid baru yang bernama Mimi.