Każdej nocy Hong Yushin jest dręczony sugestywnymi snami, w których atakuje go tajemniczy potwór. Gdy skutki nawracających koszmarów zaczynają przenikać do jego życia na jawie, przytłaczając go frustracją i uniemożliwiając normalne funkcjonowanie, pojawia się mężczyzna o imieniu Yeom Ju-eon – podający się za egzorcystę. Mieszkając teraz pod jednym dachem, obaj rozpoczynają serię rytuałów, aby wygnać istotę nawiedzającą sny Yushina… ale granica między koszmarem a rzeczywistością staje się coraz cieńsza.