Pangeran Lee Taerok, yang tidak akan pernah menjadi putra mahkota maupun raja, menerima keponakan Lee Nanyeong ketika berusia tiga belas tahun. Anak yang tidak berbakat dengan pedang dan memiliki kepribadian yang begitu lembut. Atas permintaan kakaknya, dia merawat keponakan yang tidak diharapkan siapa pun, dan awalnya Taerok menganggapnya hanya sebagai tanggung jawab. Namun Nanyeong tumbuh dengan hanya menatap Tae-rok, dan perasaan ingin menyerupainya perlahan berubah menjadi emosi yang sulit dijelaskan. Taerok mulai menyadari perubahan itu dan menjaga batas sambil berpura-pura tidak tau. Namun pada akhirnya Nanyeong mencium pria lain untuk memastikan perasaannya, dan adegan itu terlihat oleh Taerok.