Už týždne záhadný muž napadá Gyeolove sny. Cez deň žije Gyeol pokojným životom ako stavebný robotník. Ale po tom, čo sa na stavenisku stretne pohľadom s cudzincom, jeho noci pohlcujú živé, erotické sny, ktoré ho otriasajú - a nechávajú ho túžiť po viac. Keď sa s tým mužom nečakane znova stretne, realita sa začne zdať rovnako reálna ako jeho fantázie. Cudzinec sa predstaví ako Yesung: pekný, charizmatický a nečitateľný. Jeho úsmev je príliš dokonalý, jeho pohľad príliš vševediaci. Bez váhania prekračuje hranice a vťahuje Gyeola do hry bez jasných pravidiel. Ako medzi nimi buduje napätie, Gyeol sa ocitá hlbšie a hlbšie v Yesungovom svete, neschopný rozoznať, kde končí túžba a začína nebezpečenstvo. Ale ak sa s ohňom hráš príliš dlho, človek sa určite popáli.