Di kerajaan gurun, sahabat masa kecil Loki, Tol, dan Ingle saling peduli seperti keluarga. Namun, Byaku, yang jatuh cinta pada Ingle, tidak tahan melihat kedekatan mereka. Dalam upaya membantunya mendekati Ingle, anak buah Byaku meminta Ingle untuk menjaga Byaku dari penguntit yang dibuat-buat. Namun, Byaku dan Ingle akhirnya bekerja sama ketika seseorang dari masa lalu Ingle yang kelam muncul lagi! Ini adalah kisah tentang serigala yang tidak berpengalaman dalam hal cinta dan ular yang jatuh cinta padanya.