En terre chinoise une rônin japonaise experte au sabre vient en aide à un jeune couple pourchassé par des tueurs. Une chine livrée au chaos des guerres civiles un enquêteur est chargé par son ministre de pourchasser des tueurs qui s'en prennent à des jeunes filles. Un jeune couple qui entretient une relation secrète est témoin de l'assassinat de l'enquêteur. Repéré par les assassins, le couple ne doit son salut qu'à l'intervention de Yukio, une rônin japonaise possédant un passé mystérieux. Toujours poursuivi, le petit groupe tente d'échapper aux tueurs.