Beberapa dekade yang lalu, setelah kemenangan besar dalam Perang Agung melawan aliran ortodoks, sekte iblis yang dipimpin oleh Pemimpin Agung Surgawi (Cheonma) berhasil mendominasi dunia persilatan. Namun, bagi Seok Moonpyeong, yang berada di posisi paling rendah dalam struktur sekte, perebutan tahta antara calon penerus untuk menjadi pemimpin berikutnya sama sekali bukan urusannya. Pemimpin Agung saat ini, Cheonma, yang seharusnya menyerahkan tahtanya kepada penerus berikutnya, tetap awet muda dan tidak menua, menyebabkan kekacauan di kalangan para petinggi sekte. Seok Munpyeong mengira dirinya tidak akan terlibat dengan urusan-urusan tingkat atas tersebut, hingga suatu hari ia dipanggil oleh salah satu kandidat penerus pemimpin, Pyo Yeong, yang merupakan kepala Divisi Rahasia. Tiba-tiba, Seok Moonpyeong diberikan tugas menjadi anggota pasukan elit penjaga rahasia pemimpin sekte, Ma Yeong, dengan misi utama melindungi pemimpin mereka, Cheonma. Namun, tugas itu tidaklah mudah, karena ia harus mengikuti jejak Cheonma, seorang pendekar terkuat dalam dunia persilatan yang terkenal membenci hal-hal merepotkan. Menghadapi tugas yang berbahaya dan penuh risiko, bahkan mengancam nyawanya sendiri, Seok Moonpyeong merasa putus asa. Hingga akhirnya, sosok pemimpin sekte, Cheonma, muncul di hadapannya…