Agen NIS yang menyamar, Park Seonwu, menyamar sebagai pemilik kafe di lingkungan yang makmur untuk menyelidiki jaringan narkoba. Ketika dia menemukan petunjuk tentang pesta yang dipicu oleh narkoba, dia menyusup ke sana dengan menyamar sebagai pengantar kopi. Namun, kesalahan dalam menilai membawanya ke ambang bencana sampai seorang pelanggan tetap kafe, Seo Yohan, menyelamatkannya. Saat panasnya situasi meningkat, Seonwu dan Yohan mendapati diri mereka terjalin dalam hubungan fisik yang tak terduga. Menyadari bahwa Yohan mungkin memiliki informasi penting tentang kasus ini, Seonwu meminta bantuannya. Yohan yang tertarik pada Seonwu, setuju dengan syarat mereka menjadi teman yang saling menguntungkan. Hubungan mereka yang tidak biasa semakin dalam, tetapi ketika penyelidikan mendekati akhir, Yohan tiba-tiba memutuskan hubungan dengan Seonwu dan tampaknya meninggal dalam kecelakaan mobil, membuat Seonwu patah hati. Tiga tahun kemudian, Seonwu, yang kini terpukul oleh masa lalunya, melihat Yohan dalam rekaman dari sebuah film baru NIS yang masih hidup dan sehat, dengan nama samaran "Yohan Romanov", seorang anggota mafia Rusia yang terkenal kejam. Dipicu oleh pengkhianatan dan trauma yang belum terselesaikan, Seonwu memulai sebuah misi ke Rusia, bertekad untuk menghadapi pria yang menghancurkan dunianya.