Agen NIS yang menyamar, Park Seonwu, menyamar sebagai pemilik kafe di lingkungan makmur untuk menyelidiki jaringan narkoba. Ketika ia menemukan petunjuk tentang pesta yang dipenuhi narkoba, ia menyusup ke sana dengan kedok mengantar kopi. Namun, kesalahan penilaian membawanya ke ambang bencana sampai seorang pengunjung kafe, Seo Yohan, menyelamatkannya. Saat suasana memanas, Seonwu dan Yohan mendapati diri mereka terlibat dalam hubungan fisik yang tak terduga. Menyadari bahwa Yohan mungkin memiliki informasi penting tentang kasus tersebut, Seonwu meminta bantuannya. Yohan, yang tertarik pada Seonwu, setuju dengan syarat mereka berteman baik. Hubungan mereka yang tidak biasa semakin dalam, tetapi saat penyelidikan hampir berakhir, Yohan tiba-tiba memutuskan hubungan dengan Seonwu dan tampaknya meninggal dalam kecelakaan mobil, membuat Seonwu patah hati. Tiga tahun kemudian, Seonwu, yang kini telah ditempa oleh masa lalunya, melihat Yohan dalam rekaman operasi penjebakan NIS yang baru—hidup dan sehat, dengan nama samaran "Yohan Romanov," seorang anggota mafia Rusia yang terkenal kejam. Didorong oleh pengkhianatan dan trauma yang belum terselesaikan, Seonwu memulai misi ke Rusia, bertekad untuk menghadapi pria yang telah menghancurkan dunianya.