Ketika Taegun, anak laki-laki yang dia selamatkan di masa lalu, kembali ke laut saat dewasa, Haeso merasa senang sekaligus rasa sayang mendalam padanya. Mereka dipertemukan kembali dalam wujud manusia. Tapi secara tidak sengaja, Tae-gun mengetahui bahwa dia adalah putri duyung, dan Tae-gun secara bertahap menunjukkan obsesi kekerasan terhadap Haeso. "Cinta antara putri duyung dan manusia akan sia-sia jika bukan cinta sejati." Haeso mulai meragukan kasih sayang Taegun, dia sadar bahwa dia telah dikutuk.