Naga pelarian pertama, petualangan Arin di dunia manusia!!! Di Pegunungan Larteard, wilayah pegunungan besar yang menempati tengah benua, hiduplah Klan Naga Merah, naga paling pemarah… Seorang anak berusia 300 tahun (?), yang mendambakan petualangan pejuang manusia, berubah menjadi manusia menggunakan satu-satunya sihir konversi bentuk, “Polymorph,” untuk melarikan diri secara diam-diam dari rumah. Alih-alih menjadi pejuang, Arin malah dikejar para Orc, dijual sebagai budak, dan menjadi seorang putri. Di sini dia (crossdresser) memulai petualangan sulit dengan tubuh manusia!