Demi-drake, makhluk mitos yang ingin menjadi naga, secara tragis gagal, menyimpan kebencian dalam wujud ularnya. Nasib buruk terungkap saat Baeksa, seekor ular putih demi-drake, melihat rohnya malah berpindah ke tubuh Yehwa, ayah tiri Muyeon. Kutukan ini mendorong Baeksa dan Muyeon ke dalam situasi yang rumit, dengan Baeksa bergulat dengan fisik asing seorang pelacur laki-laki, dan Muyeon menavigasi gejolak emosional karena sangat mencintai pria yang kini menaungi roh Baeksa. Saat Muyeon bergulat dengan emosi yang bertentangan dan keinginan untuk membalas Baeksa, faktor rumit lainnya muncul – ingatan Yehwa mulai muncul kembali di Baeksa, semakin menambah kisah fantastik mereka yang menyimpang.