Život v záři reflektorů je snem mnoha lidí, ale skutečné drama se odehrává v zákulisí. Baek Yeongwoon dělá manažera Seo Hae-yoolovi, nadějnému herci společnosti All One Pictures, který má tajemství: Jeho úspěch podporuje "sponzor" z branže, který miluje víc, než jen jeho talent. Když tedy milostný románek mezi mladou hvězdou a tajemnou postavou ohrozí živobytí jejich společnosti, je na Yeongwoonovi, aby svého klienta vypátral a ukončil jejich riskantní dovádění. Pravda však pro něj může být příliš těžká, protože se ukáže, že "pan tajemný" je topmodel - a Yeongwoonova první láska - Han Seo-in. Yeongwoon se snaží sladit své nevyřešené city k Seo-inovi, se smyslem pro povinnost vůči své práci a oba se dostanou do spletité sítě utkané z nezodpovězených otázek a přetrvávajících emocí, která navždy změní trajektorii jejich životů...