Midzuki memiliki mimpi untuk bisa seks dengan manusia serigala seperti di video dewasa kesukaannya. Suatu hari, atasannya di kantor, Haise, seorang manusia serigala menemukannya sedang "diserang" taman pada malam hari. Haise yang terlalu khawatir untuk meninggalkan Midzuki sendirian akhirnya berkata, "Aku akan mengajarimu seks dengan manusia binatang yang sesungguhnya". Akankah impian Midzuki bisa terwujud?