Jiwoo adalah seorang pria muda yang baik hati yang memanfaatkan refleks kilat seekor kucing untuk secara diam-diam membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik - satu anak kecil yang diselamatkan atau hewan peliharaan asuh sekaligus. Kayden adalah seorang agen rahasia dalam pelarian, yang menemukan dirinya terjebak dalam tubuh seekor…um…kucing berbulu tua yang sangat gemuk. Bersama-sama, dipersenjatai dengan kekuatan super Jiwoo dan kecerdasan Kayden, mereka keluar untuk melawan kekuatan yang akan membiarkan kejahatan menguasai dunia ini. Artinya, jika mereka bisa berdiri cukup lama untuk menyelesaikan pekerjaan.