Prajurit Hamel bertualang dengan teman-temannya untuk mengalahkan Raja Iblis, tetapi setelah mati tepat sebelum pertempuran terakhir dengan Raja Iblis…. “Waaah.” 'Apa-apaan ini!' Dia bereinkarnasi sebagai keturunan sesama prajurit, Vermouth. Hamel — tidak, Eugene Lionheart terlahir kembali dengan darah Great Vermouth. 'Tubuh saya sebelumnya memiliki cukup bakat untuk disalahartikan sebagai seorang jenius, tapi yang ini ... tidak ada bandingannya.' Dengan tubuh yang memiliki spesifikasi lebih tinggi sejak awal, dia menunjukkan pertumbuhan eksplosif yang jauh melampaui apa yang telah dia capai sebelumnya. kehidupan. Seiring dengan alasan yang tidak diketahui untuk reinkarnasinya, muncul kenyataan yang tidak nyaman karena harus hidup berdampingan dengan setan. Dia dihadapkan pada dunia yang membuatnya mempertanyakan semua yang dia yakini. Diberkahi dengan tubuh luar biasa ini sejak lahir, sebagai Eugene, dia mulai berjalan di jalan yang belum selesai dari kehidupan sebelumnya.