Evan Douglas, mimo że urodził się w szlacheckiej rodzinie, jest dręczony przez wszystkich jej członków przez swoją niewielką ilość many, a jeszcze bardziej przez czarne włosy i oczy, które nie są powszechne w jego rodzie. Jedyną przychylną mu osobą jest jego służka Serafina pochodząca z rasy zwierzoludzi podgatunku wilka, która jest w podobnym wieku co on. Później Evan zostaje wydalony z rodu, a Serafina podąża za nim. Dzięki szczęściu, czy też przeznaczeniu, po tym, jak zostaje uderzony w głowę, Evan zaczyna mieć sny o miejscu wypełnionym bardzo zaawansowaną technologią, przekraczającą wszystko, co do tej pory widział; zobaczył marionetki kontrolowane jakąś dziwną magią i błyszczące okna z ruszającymi się obrazami. Te sny spowodowały, że stworzył rodzaj magii, który nazywa magią kontroli, a która nie należy do żadnego ze znanych na świecie rodzajów magii.