Bisakah cinta melampaui segala batasan? Kedamaian selama 200 tahun di pulau suku Mokrin hancur ketika suku darah iblis yang suka berperang datang menuntut pembukaan perbatasan. Terlebih lagi, Eonyeong, putra kepala suku mereka, jatuh cinta pada Mokrin. Sekarang terserah padanya akankah dia menolak kasih sayang suaminya atau menikah dengannya demi rakyatnya?