Jiwoo jest dobrodusznym młodym człowiekiem, który wykorzystuje swój błyskawiczny refleks niczym kot, aby potajemnie uczynić świat lepszym miejscem - uratował już jedno dziecko i przygarnął zwierzaka. Kayden jest działającym w ukryciu agentem, który musi uciekać i utknął w ciele... Em, zdecydowanie grubego, starego i puszystego kota.

Łącząc super zdolność Jiwoo i inteligencję Kaydena, muszą oni zwalczyć siły, które pozwalają złu władać światem. A przynajmniej jeśli zniosą siebie nawzajem na tyle długo, aby to zrobić.