Trong một thế giới nơi con người có thể sở hữu những năng lực siêu nhiên, những ai mang sức mạnh sẽ được đăng ký là “nhân tài đặc biệt” và được giao những nhiệm vụ bao trùm trong bí ẩn. Hoyeon – một trong số họ – lại sống cuộc đời tưởng chừng bình thường như một sinh viên đại học, đồng thời che giấu năng lực của mình khỏi mọi người xung quanh. Khi bắt đầu công việc mới với vai trò gia sư tại Cục Quản lý Nhân Lực Đặc biệt, cậu gặp Moonsung – một đặc vụ tình cờ cũng là học sinh trong lớp cậu dạy. Một mối quan hệ đơn thuần giữa thầy và trò, vốn chẳng có gì hơn… cho đến khi chỉ một cái chạm từ Moonsung khiến năng lực của Hoyeon mất kiểm soát. Khi mối liên kết giữa họ ngày càng sâu sắc, Moonsung dần nhận ra rằng người gia sư kia không hề đơn giản như vẻ ngoài. Nhưng liệu anh có thể giải mã được bí mật ẩn giấu trong mối ràng buộc giữa hai người?