Apa yang terjadi jika seorang penyihir yang sedang berjuang bertemu dengan vampir yang sedang marah? Antara cinta atau perang. Morgana berasal dari garis keturunan penyihir, dan Oz berasal dari klan vampir yang bersaing. Setelah pertemuan kebetulan... dan mungkin beberapa mantra yang tersesat... keduanya harus menemukan cara untuk bekerja sama, atau mengambil risiko perang habis-habisan antara coven dan klan.