Di dunia di mana vampir menjadi ancaman bagi masyarakat, Agen “First” Shin berdiri sebagai lambang keunggulan dalam agen rahasia khusus yang bertugas untuk melenyapkan mereka. Terlepas dari keahliannya yang luar biasa, First berjuang untuk mempertahankan Partner yang stabil, membuatnya lebih memilih bekerja sendiri. Namun, manajernya mempunyai rencana lain dan menugaskannya untuk direkrut baru. Saat pria baru itu tanpa henti mengejarnya, First mendapati dirinya terpecah antara rasa jengkel dan daya tarik. Mungkinkah Partner ini mempunyai potensi, atau ada sesuatu yang lebih tersembunyi?