Meskipun perang berkecamuk antara Utara dan Selatan, Margaret adalah orang utara yang menyimpan cinta tak tergoyahkan untuk kekasih selatannya, Squall... sampai dia dengan kejam mengkhianatinya dan mendorongnya dari tebing tepi pantai. Tepat saat dia hampir tenggelam, suara penyihir misterius menawarkannya kesempatan kedua dalam hidup. Namun, kesempatan ini baru datang padanya tujuh tahun kemudian, ketika dia bangkit dari laut dalam tubuh baru tanpa suara. Meskipun Margaret menerima bantuan dari apoteker lokal bernama Jack, penduduk desa di selatan lainnya tidak begitu ingin membiarkan orang luar masuk ke dalam kelompok mereka...